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河南种子市场调研反馈强者愈强乐昌天山卷耳大叶柴胡菟葵属四川裂瓜x

菟葵属    乐昌    
2022年11月02日

河南种子市场调研反馈:强者愈强

在调研河北玉米种子市场后,近期我们又赴河南调研了当地种子企业与经销商,要点如下(正文附金色农华调研纪要):转商与库存压力令郑单958价格崩盘:河南玉米播种面积超过5,000万亩,郑单958依然是脐草市占率第一的品种,但今年当地价格同样出现雪崩,种子转商与行业库存压力是根源。

登海605大田表现在当地最为突出:尽管部分地区出现玉米棒子缺粒的问题,但整体表现(产量高、抗倒伏、抗病性)优异,当地推广面积预计将超过300万亩;隆平206在当地推广遭遇瓶颈,上一种植季退货率在%。

品种表现支撑下,优势品种终端零售价与结算价稳定:登海605每袋零售价元,最终结算价预计在30元/袋以上;农华101每袋零售价55元,结算价元/袋,较往年基本稳定。

未来适合机械化收割的品种渗透率将进一步提升:玉米机械化收割已经在黄淮海地区兴起,预计未来适合机械化收割(抗倒折、抗倒伏)的品种渗透率将进一步提升。

行白辛树业洗牌加速,龙头企业强者逾强:近年来农民品牌意识明显增强,经销商也更看重企业的实力(品牌、品种)利用光电码盘反馈机电转速信息,库存压力下行业将加速洗牌(预计目前6000家企业将有一半以上被淘汰),而龙头企业强者逾强。

土地流转成为推动粉叶小檗行业整合的长期动力:由于当地土地承包经营权的确权工作尚处于起步阶段,土地权属的不明晰使得农民土地承包短期化现象十分普遍(租期普遍在1年以下),并进一步抑制农民东南亚地区船运活动冷清在农资、水利灌溉等基础设施上的投资意愿。因此,我们认为在土地承包经营权确权工作完成后(预计在2016年),土地流转的加速将拉动规模种植户对于优质种子的需求,并成为推动行业整合的长期动力。

建议

继续推荐登海种业:1)从河南河北两大市场(占黄淮海玉米播种面积约六成)调研情况看,13/14和14/15销售季登海605季推广面积有进一步超预期可能;2)旺季投资惯性与利好政策(种业融资平台、品种绿色通道、一号文件等)在年内的陆续推出有望提振板块待油缸完全回落后估值。

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